营销一体化的使用对象为银行工作人员，主要功能包括全员营销、发布任务、行为跟踪、产品统计、客户分层等板块。通过营销一体化平台，用户在客户分层分级、产品统计分析的数据支撑上，发布相应的营销任务，任务执行过程中，发布人可以对接收人实施行为管控，监督任务接收人完成任务，同时任务接收人在数据分析的基础上进行精准营销。

在产品统计分析的数据支撑上，填写任务指标，发布相应的营销任务。比如，总行零售部门给各支行发布营销普通借记卡的任务，各支行再把任务分发给下面的客户经理，客户经理收到任务后，去营销普通卡的任务。同时，支行发布人员可以查看客户经理的营销行为（电话记录、拜访记录、跟客户的合照）

统计客户经理管户的已办理/已购买、未办理/未购买的客户，点击客户，可查看客户的信息以及所持有的业务明细

分析客户在行里面的资产总额以及资产的组成部分，灵活查询客户的历史资产。

展示客户所持有/未持有的产品，点击持有的产品，可查看明细。客户经理可以对客户进行精准营销。